AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈中，液冷關(guān)鍵零組件快速接頭供不應(yīng)求，市場出現(xiàn)掃貨潮，買家愿意出高價包下產(chǎn)能，使得快速接頭單價開始水漲船高，從原先單價40美元飆升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，價格好談”。 快接頭是用于連接Manifold與冷板的進(jìn)/出液接頭，一般公母配對使用(Manifold和服務(wù)器各有一個)，技術(shù)難度主要在于防泄漏，快接頭與服務(wù)器具備1:1的數(shù)量對應(yīng)關(guān)系，一臺液冷服務(wù)器匹配一對快接頭，未來伴隨高功率服務(wù)器出貨提升，快速接頭用量有望持續(xù)增加，Rationalstat預(yù)測到2030年快接頭市場規(guī)模有望達(dá)到33億美元。國盛證券認(rèn)為，快速接頭極有可能成為率先實現(xiàn)出海的液冷部件，一方面持續(xù)增長的液冷需求與短期無法擴(kuò)張的歐美產(chǎn)能導(dǎo)致的供給缺口，會存在相當(dāng)長一段時間，全球來看國內(nèi)接頭廠商眾多且經(jīng)驗充足，有望借助此次“急貨”窗口期突破海外供應(yīng)鏈;另一方面，IDC基礎(chǔ)設(shè)施廠商對系統(tǒng)安全和穩(wěn)定的容錯率極低，從可靠性角度出發(fā)，龍頭企業(yè)憑借自身技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗積累在競爭中優(yōu)勢更勝。 上市公司中，英維克憑借自身掌握的關(guān)鍵自主技術(shù)，液冷散熱技術(shù)已有端到端全鏈條布局，針對算力設(shè)備和數(shù)據(jù)中心推出的Coolinside液冷機柜及全鏈條液冷解決方案，相關(guān)產(chǎn)品涉及冷源、管路連接、CDU分配、快換接頭、Manifold、冷板等已規(guī)模商用。溯聯(lián)股份具備開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品的能力，此外公司生產(chǎn)的新能源熱管理管路系列、快換接頭、流體控制閥類及其他注塑零部件均可應(yīng)用在新能源汽車的電機上。公司相關(guān)產(chǎn)品已配套主要新能源在汽車客戶的整車管路，涉及電池、電機、電控冷卻等部分。川環(huán)科技表示，由于相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特點與公司目前車端使用的接頭類產(chǎn)品存在一定區(qū)別，公司目前與相關(guān)行業(yè)專業(yè)的接頭類、閥體類廠家建立了合作關(guān)系，共同針對具體的行業(yè)需求推出整體的液冷解決方案。 全球首個！車路云一體化大消息 近日“上海RISC-V數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)創(chuàng)新中心”揭牌暨“RISC-V車路云協(xié)同1.0驗證示范系統(tǒng)”發(fā)布活動舉行。眾多行業(yè)專家、企業(yè)家、RISC-V及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴匯聚于此。會上，RISC-V車路云協(xié)同1.0驗證示范系統(tǒng)發(fā)布。這是全球首個面向智慧交通場景應(yīng)用的RISC-V車路云協(xié)同1.0系統(tǒng)。活動上，上海RISC-V數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)創(chuàng)新中心正式揭牌，并與上海臨港投控集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。 據(jù)億歐智庫預(yù)測，2030年中國車路協(xié)同市場規(guī)模有望達(dá)4960億元，2021-2030年年復(fù)合增長率達(dá)26.64%。西部證券研報顯示，“車路云”協(xié)同發(fā)展趨勢，對路側(cè)邊緣計算基礎(chǔ)設(shè)施的性能、存儲、可靠性、軟硬協(xié)同等方面提出了更高要求，擁有智慧交通綜合解決方案能力的廠商有望受益。 公司方面，吉大正元自主研發(fā)的V2X系列產(chǎn)品已在國內(nèi)多個主機廠商、智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)以及重點交通企業(yè)得到應(yīng)用，并獲得工信部評定的“車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用示范項目”。智微智能主要提供路側(cè)MEC設(shè)備，推出JMC-7312硬件，支持多路攝像頭和雷達(dá)的接入，并提供AI算力的擴(kuò)展能力，適合部署在路側(cè)等嚴(yán)苛環(huán)境，為車路協(xié)同應(yīng)用提供穩(wěn)定可靠的高算力保障。目前產(chǎn)品已量產(chǎn)。 2噸級商載能力，國產(chǎn)大型無人機成功首飛 據(jù)媒體報道，近日我國自主研發(fā)的大型雙發(fā)無人運輸機在四川自貢鳳鳴通航機場進(jìn)行了首次飛行試驗，首飛取得圓滿成功。首次飛行試驗持續(xù)約20分鐘，飛行過程中，各系統(tǒng)工作正常。這型無人機翼展16.1米、高4.6米，具備12立方米裝載空間，2噸級商載能力，是國內(nèi)目前按照市場需求研制的最大、全國產(chǎn)化的大型無人運輸機。同時，飛機還具有易裝卸、高可靠、高安全以及高度智能化等特點，為我國拓展航空貨運新場景、打造低空經(jīng)濟(jì)智慧物流新業(yè)態(tài)提供支撐。 長江證券分析師趙超認(rèn)為，國家放開低空空域，但航路建設(shè)有待地方政府投資，空管基礎(chǔ)設(shè)施有望率先受益，制造環(huán)節(jié)具備適航認(rèn)證的主機所及供應(yīng)鏈訂單也有望加速。在下游應(yīng)用場景，具備時效性的需求(生鮮、商務(wù)物流)以及地面運輸復(fù)雜的地區(qū)將會率先應(yīng)用。 公司方面，萬豐奧威已形成以飛機整機及關(guān)鍵零部件制造為核心全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，旗下萬豐飛機是全球前三強的通用固定翼飛機制造商。鉆石無人機業(yè)務(wù)主要基于DA42和DA62平臺，主要面向礦產(chǎn)勘探等特殊用途市場。公司持續(xù)推進(jìn)純電動飛機、電動垂直起降飛行器(eVTOL)以及無人機等新型航空器的研發(fā)。宗申動力子公司宗申航發(fā)公司已完成多款航空動力產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)，在多款軍民用無人機和通航飛機進(jìn)行了試飛測試，國內(nèi)外市場布局也已基本形成。 C919或有望2025年獲歐盟認(rèn)證 據(jù)報道，7月歐洲航空安全局(EASA)在上海對國產(chǎn)大飛機C919開展實地檢查并給出“積極反饋”。中國相關(guān)民航機構(gòu)對C919客機在2025年獲得歐盟認(rèn)證感到更加樂觀。EASA在7月訪問期間不僅操作和評估了飛行模擬機，還第二次登上了C919客機檢查駕駛艙和客艙。這是EASA適航符合性驗證四個步驟中的第三步，今年晚些時候或明年初C919還可能進(jìn)行試飛。自2023年5月商業(yè)運營以來，已有7架C919客機在5條國內(nèi)航線上，運送了超30萬人次的乘客。 C919的成功研發(fā)和投運不僅代表了中國航空制造業(yè)的飛躍，也展現(xiàn)了大飛機產(chǎn)業(yè)鏈的全面升級。東吳證券認(rèn)為，與競品飛機(如空客A320、波音B737)相比，C919具備明顯的后發(fā)優(yōu)勢與性價比，隨著商業(yè)運營的常態(tài)化進(jìn)行和產(chǎn)能的持續(xù)爬坡，C919有望進(jìn)一步擴(kuò)大影響力，市場滲透率有望逐步提升。 上市公司中，航新科技與商飛正式簽訂合同，成為商飛ARJ21-700的某機載設(shè)備供應(yīng)商。國機精工子公司洛陽軸承研究所自主研發(fā)的“自潤滑復(fù)合軸承”用于ARJ21飛機機翼防冰系統(tǒng)，在飛機起飛和降落時工作，為該機安全飛行提供了強有力的技術(shù)支撐和保障。 廣電、影視公司定增方案有序推進(jìn) 8月9日，唐德影視定增方案獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過，方案募資金額不超過4.1億元，由單一大股東易通公司出資認(rèn)購不超過1.05億股。8月9日，華誼兄弟發(fā)布新版定增預(yù)案，此次方案發(fā)行股份數(shù)量不超過7.8億股，資金總額不超過10.3億元。 此前，《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》指出需激發(fā)文化娛樂消費動能，豐富影片供給，支持以分線發(fā)行等差異化模式發(fā)行影片，促進(jìn)電影關(guān)聯(lián)消費。中泰證券康雅雯認(rèn)為，政策支持激發(fā)文化娛樂消費動能，看好相關(guān)公司定增方案持續(xù)完善優(yōu)化，加速落地可期。 上市公司中，唐德影視與中國電影股份有限公司、華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司、北京中聯(lián)華盟文化傳媒投資有限公司進(jìn)行深度合作，并與全國主流電影院線建立了良好的合作關(guān)系，逐漸形成了一套成熟的電影發(fā)行模式，為公司擴(kuò)充電影發(fā)行規(guī)模提供了有力保障。歡瑞世紀(jì)依托精品劇 藝人經(jīng)紀(jì)”雙輪驅(qū)動，擁有奇幻古裝影視的多年制作經(jīng)驗。 同比增超150%，國內(nèi)該領(lǐng)域7月招標(biāo)量高增 根據(jù)尋熵研究院和儲能與電力市場的追蹤統(tǒng)計，7月國內(nèi)儲能市場共計完成了83項儲能招投標(biāo)，總規(guī)模為7.79GW/19.22GWh，環(huán)比分別 80.3%/86.8%，同比分別 138.2%/ 155.2%。分項目類型看，獨立儲能/可再生能源儲能項目/用戶側(cè)項目/集采框采項目占比分別為15.5%/26.5%/4%/54.1%。 華安證券張志邦分析指出，需求端看，國內(nèi)儲能7月招標(biāo)量和新增裝機延續(xù)高增長趨勢，需求高景氣度持續(xù)。供給端看，300Ah大容量電芯加速導(dǎo)入，頭部大儲系統(tǒng)集成商交期顯著縮短，系統(tǒng)成本與競爭格局均有望改善。關(guān)注量增價穩(wěn)，盈利有支撐的PCS環(huán)節(jié)。申港證券認(rèn)為，在構(gòu)建“新型電力系統(tǒng)”及“雙碳目標(biāo)”的背景下，可再生能源發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檠b機主體和電量主體，而其中風(fēng)電和光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性、隨機性、波動性勢必需要儲能系統(tǒng)協(xié)調(diào)運行，來保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。儲能系統(tǒng)建設(shè)仍有望保持高景氣。 上市公司中，上能電氣表示，在儲能領(lǐng)域，公司推出了多種功率段的交、直流儲能變流器以及適應(yīng)微網(wǎng)的儲能解決方案。公司儲能雙向變流器相關(guān)產(chǎn)品已大規(guī)模應(yīng)用在“光伏 儲能”、“風(fēng)電 儲能”、火電聯(lián)合儲能調(diào)頻、用戶側(cè)儲能、獨立儲能電站等領(lǐng)域，產(chǎn)品運行穩(wěn)定，性能優(yōu)異。固德威依托自主研發(fā)的新能源電源逆變、儲能變換、能量管理等領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)，提供單機功率3kW～100kW的光伏儲能逆變器，并提供微電網(wǎng)、工商業(yè)儲能等系列解決方案。作為國內(nèi)最早進(jìn)入國際市場的逆變器企業(yè)之一，公司已經(jīng)在德國、意大利、澳大利亞、荷蘭、比利時、土耳其、墨西哥、巴西、波蘭、南非、美國等全球多個國家和地區(qū)積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶，形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。 16國發(fā)現(xiàn)高毒性超級細(xì)菌，可引發(fā)人類多種感染 據(jù)海淀疾控，近日，世界衛(wèi)生組織發(fā)布一份報告稱，一種能引起嚴(yán)重感染的耐藥細(xì)菌正在全球蔓延，現(xiàn)在至少有16個國家和地區(qū)報告了該地區(qū)存在這種細(xì)菌，包括美國、中國、英國、加拿大、日本、印度和伊朗等。這種超級細(xì)菌被稱為“高毒力肺炎克雷伯菌”(hvKp)，是一種耐藥細(xì)菌，會引起肺炎、腦膜炎、泌尿道疾病和其他疾病，其高毒力菌株即使在免疫系統(tǒng)健康的人中也能快速引起的致命感染。 肺炎克雷伯菌在1882年首次發(fā)現(xiàn)，它廣泛存在于水和土壤等自然環(huán)境中，常定植在人體的上呼吸道和腸道(健康人群定植率>10%)，是一種常見的條件致病菌。肺炎克雷伯菌通常存在于正常菌群中，通常毒力較弱，與宿主保持平衡，不會導(dǎo)致疾病。然而，當(dāng)宿主的免疫功能受損，或是菌群之間的平衡被打破時，就有可能轉(zhuǎn)變?yōu)橹虏【蔀楦腥镜闹饕颉７窝卓死撞梢l(fā)人類多種感染，如呼吸系統(tǒng)感染、泌尿系統(tǒng)感染、神經(jīng)系統(tǒng)感染、腹腔內(nèi)感染和血流感染等。世界衛(wèi)生組織強調(diào)，由于目前對這些細(xì)菌的監(jiān)測存在局限性，在全球范圍內(nèi)，“相關(guān)感染的患病率可能被低估了”。該機構(gòu)指出，需要提高對這些感染的認(rèn)識，并擴(kuò)大監(jiān)測，這對于追蹤整個人群中的超級細(xì)菌以及治療個體患者非常重要，因為正確識別細(xì)菌對于選擇正確的治療方案非常重要。 上市公司中，之江生物肺炎克雷伯菌核酸測定試劑盒(熒光PCR法)已獲得國家藥監(jiān)局的III類醫(yī)療器械注冊證。華大基因擁有呼吸道病原體核酸多重檢測產(chǎn)品，該產(chǎn)品基于PCR-熒光探針法，體外定性檢測人咽拭子、鼻拭子、痰液及肺泡灌洗液樣本中的金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、冠狀病毒等18種呼吸系統(tǒng)感染常見病原體的核酸。 關(guān)聯(lián)個股 萬豐奧威 航新科技 英維克 華大基因 智微智能 國機精工 吉大正元 川環(huán)科技 宗申動力 溯聯(lián)股份 上能電氣 唐德影視 歡瑞世紀(jì) 之江生物 上海臨港 華誼兄弟 固德威 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